Цена нефти падает. Новости рынка и прогнозы

Самый лучший брокер бинарных опционов 2020 года:
  • Бинариум
    Бинариум

    Быстрое открытие счета + 6000 $ в подарок!

Содержание

Прогнозы и комментарии: Нефть падает, а индекс ММВБ стоит на месте

Итоги торгов 27.07:

Индекс ММВБ повысился на 0,01% до 1938,65п.

Индекс РТС понизился на 0,33% до 921,67п.

Общая фаза консолидации на российском рынке акций затягивается. Накануне индекс ММВБ продолжал болтаться возле ранее достигнутых отметок. Сверху все также предлагаю следить за отметкой 1945. Если уверенно пройдем этот уровень, то можно будет активно работать от покупок с целью роста ММВБ к новым историческим максимумам.

В этом сценарии меня сейчас смущает лишь очевидное расхождение в динамике нефти в рублях и индекса ММВБ. То есть рынок акций начинает торговаться с некоторой премией к цене на ключевое для России сырье. С другой стороны, ранее во второй половине мая нефть продолжала расти, а ММВБ застопорился на месте. То есть сейчас вернулись к средним значениям.

Среди отдельных ликвидных бумаг наибольший прирост вчера отмечался в акциях Распадской (+15%). Спекулятивно этот инструмент интересен на фоне уверенного роста стоимости коксующегося угля в рублях. Говорить о долгосрочных перспективах в отрыве от стоимости сырья бесполезно. Цена на уголь (с учетом курса usd/rub) — главный драйвер. Кроме того, одним из новостных триггеров вчерашнего роста для Распадской стала публикация отчетности по РСБУ. Прибыль за первое полугодие составила 7,184 млрд руб. Солидный результат при общей капитализации около 20 млрд руб. (до вчерашнего роста). Только вот прибыль во многом обусловлена переоценкой долгов. Выручка за тот же отчетный период составила лишь 3,853 млрд, что на 22% ниже уровня 2020 года. Ну и конечно же стоит понимать, что это отчетность по РСБУ, а не по МСФО.

Тем временем энергетика постепенно начала тормозить. После десятидневной серии роста отраслевой индекс Micex Power начал корректироваться на фоне сильнейшей перекупленности. Среди аутсайдеров накануне также были замечены акции Магнита (-4,3%). Мини-ралли в этих бумагах, по всей видимости, завершилось.

Накануне ситуация на рынке нефти продолжила развиваться в нисходящем формате. Без каких-либо серьезных отскоков котировки североморской смеси Brent благополучно подошли к обозначенным нами ранее среднесрочным целям в диапазоне $43,4-42,25. Полностью опуститься в эту зону пока еще не удалось, но это уже формальность. С максимумов в июне котировки Brent снизились уже на 17,7%. Вместе с тем отметим, что сейчас есть шансы на временный отскок на фоне накопленной перепроданности и подхода к нижней границе нисходящего канала (это четко видно на дневном графике).

Одним из драйверов снижения нефтяных котировок стали вчерашние данные от Управления энергетической информации США (EIA). Согласно опубликованной статистике, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе повысились на 1,67 млн баррелей — до 521,133 млн. (прогноз был -2,3 млн барр.). Вместе с тем добыча в США растет третью неделю. Производство нефти в стране поднялось до уровня 8,515 млн баррелей в сутки (+21 тыс. б/с.).

Федеральная резервная система США по итогам двухдневного заседания оставила процентную ставку по федеральным фондам в прежнем диапазоне 0,25-0,50% годовых. Решение было вполне ожидаемым. За сохранение ставки проголосовало 9 из 10 членов Комитета по открытым рынкам. Американский ЦБ отмечает снижение краткосрочных рисков для экономических прогнозов. Риторика коммюнике Федрезерва предполагает, что регулятор готов к возможному повышению ставки в сентябре. Следующее заседание состоится 20-21 сентября.

Пара USD/RUB вчера опять поднималась в район 66,5 и вновь к концу торгов откатилась чуть ниже 66, полностью повторив траекторию движения вторника. Во много откат во второй половине дня был вызван переоценкой доллара на фоне роста EUR/USD. Курс евро против рубля в свою очередь вырос седьмую сессию подряд, приблизившись к отметке 73.

Сегодня локальный взгляд на перспективы USD/RUB нейтральный. Мы пока еще не добрались до целевого сопротивления в районе 67-67,7, но в то же время общая перегретость может вызвать некоторую паузу в восходящей тенденции доллара против рубля. То есть в целом фон для рубля остается умеренно негативным, но еще некоторое время мы вполне можем наблюдать продолжение консолидации или даже небольшой коррекции от текущих значений. Тем не менее, если открыты среднесрочные длинные позиции по доллару, то их можно держать, пересидев любую коррекцию.

Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P500 с утра растет на 0,19%, стоимость Brent поднимается на 0,23%. С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ, скорее всего, пройдет совсем недалеко от уровня закрытия среды.

Русскоязычная биржа для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    Быстрое открытие счета + 6000 $ в подарок!

Секрет миллионеров:  Робот Abi для Форекса и CFD отзывы о торговом боте Abi

Макростатистику на сегодняшний день можно посмотреть в нашем календаре

Карпунин Василий

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Завтрак инвестора. Новатэк может увеличить долю выплаты дивидендов от прибыли

Рубль — под факторами риска

Ожидаемые события на 23 января

АЛРОСА снизила добычу алмазов на 15% в IV квартале. Почему это хорошо

Юнипро. Фактор дивидендов еще не отыгран

Полиметалл сократил производство золота на 25% в IV квартале

Заявления главы Новатэка в Давосе. Главное

Субординированные облигации российских эмитентов в 2020

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Что будет с нефтью дальше: прогнозы

Вопрос о том, что будет с нефтью, интересует достаточно большой процент населения в мире. Усиленный интерес к формированию цен на «черное золото» объясним их влиянием не только на экономику многих стран, но и на мировую экономику в целом.

Цены 2020 года

Во второй половине 2020 года стоимость сырья находилась на уровне 110 долларов, что великолепно подходило не только России, но и прочим странам-экспортерам горючего. Бюджет России пополнялся за счет активной деятельности крупнейших нефтедобывающих предприятий, в частности, таких как «Газпром». Нефть росла в цене до середины лета 2020 года и достигла своего апогея на отметке в 115 долларов. Аналогичная ситуация складывалась в США, в странах ОПЕК и в некоторых государствах Европы. С конца лета 2020 года и до конца декабря весь мир наблюдал скоростное падение цен на нефть, которые достигли уровня 60 долларов. К концу зимы был зафиксирован многолетний минимум на отметке около 48 долларов. В тот период даже мировые эксперты не могли с частичной уверенностью говорить о том, что будет с нефтью в ближайшем будущем, так как все прогнозы, сделанные накануне, оказались практически полностью ошибочными.

Факторы, простимулировавшие падение нефти, и их влияние сейчас

Пытаясь сделать прогноз на будущее, многие эксперты отталкиваются от факторов, которые, по их мнению, привели к падению цен. Можно говорить о следующих моментах:

  • Сокращение темпов роста мировой экономики. Страны ЕС и Китай приостановились в развитии, Япония в рецессии. Промышленность государств требует меньше топлива, что приводит к резкому сокращению спроса. Большое количество горючего и малый интерес к нему стимулируют падение цен. Эксперты прогнозируют небольшое улучшение ситуации к концу 2020 года.
  • Страны ОПЕК, начиная с сентября месяца 2020 года, существенно увеличили объемы добываемого топлива до уровня в 30,5 миллионов баррелей. Саудовская Аравия официально заявила о том, что не намеревается снижать квоты на добычу «черного золота» даже в том случае, если его стоимость на мировом рынке составит всего 20 долларов.
  • Рост добычи нефти на территории США до уровня 8,9 миллионов баррелей.
  • Большая конкуренция стала основой для скидок на закупку топлива. В жесткой борьбе за потребителя в 2020 году уступить в цене согласились такие страны, как Катар и Иран, Саудовская Аравия.
  • Общий спрос на углероды сокращается по причине развития на территории Европы энергосберегающих технологий. Тенденция в ближайшие десятилетия меняться не будет.
Секрет миллионеров:  Индикатор «Кайман» – незаменимый помощник трейдера

Если учесть все факторы вместе, то они говорят о том, что к концу 2020 года ситуация на мировом рынке нефти не вернется в прежнее русло. Большинство экспертов свидетельствуют о повышении стоимости топлива до уровня в 75 долларов. На рынке 5 мая 2020 года были зафиксирована цена на уровне 70 долларов.

Стоимость нефти в 2020 году с учетом решений правительств стран

Многие эксперты, стараясь сделать прогноз относительно того, что будет с нефтью в этом году, отталкиваются исключительно от решений правительств стран-участников мирового рынка нефти. Бюджет Саудовской Аравии был составлен с учетом того, что стоимость барреля нефти не опустится ниже показателей 2020 года. Исходя из этого, многие эксперты делали ставку на то, что топливо в течение всего 2020 года будет торговаться на уровне 99 долларов. После обвала рынка бюджет страны был полностью пересмотрен. Ставка была сделана на 60 долларов за баррель нефти. Поле официальной публикации бюджетов стали появляться прогнозы, что в 2020-ом цена на топливо не будет превышать ценовой отметки в 65 долларов. Такая привязка к Саудовской Аравии обусловлена тем, что государство является лидером картеля под названием ОПЕК.

О чем говорили на международной конференции в апреле 2020 года?

В апреле 2020 года на территории Техаса состоялась международная конференция, в рамках которой активно обсуждались вопросы, касающиеся нефти. В выступлении главы компании «Лукойл» звучали слова о том, что цены на горючее больше не будут ползти вниз. Бизнесмен Вагит Алекперов отмечал факт достижения и пробития ценами своего исторического минимума, что напрямую свидетельствовало о маловероятном продолжении тенденции. По словам аналитика Goldman Sachs Джеффа Керри, в первой половине 2020 года цены пошли вниз по причине публикации плохих прогнозов на третий квартал 2020 года. К предпосылкам явления он относит чрезвычайно резкий рост курса американского доллара. Джефф акцентирует внимание на том, что ситуация немного стабилизировалась. С его мнением полностью согласился Юха Кахенян, занимающий пост заместителя директора подразделения МВФ в Азии и на Ближнем востоке. Оба эксперта склоняются к дальнейшему росту цен, которое прогнозировал и МВФ. Напомним, что в конце августа 2020 года специалисты ориентировались на стоимость нефти к концу 2020 года в пределах 99 долларов.

Вторая сторона медали

Рассматривая вопрос о том, что будет с нефтью в будущем, не соглашается с мнением Кахеняна и Керри, а также опровергает прогноз МВФ Айдар Козыбаев, представитель Национального банка Казахстана. Он говорит, что мировая нефть не сможет удержаться на отметке в 99 долларов в ближайшее время, более того, она даже не достигнет данного уровня. Экономист делает ставку на 85 долларов за баррель нефти марки Brent и на 75 долларов за баррель на нефть марки WITI. Свои предположения специалист основывает на сильном влиянии ситуации в России на такие страны, как Азербайджан и Узбекистан, Казахстан и Туркмения, являющиеся государствами-импортерами. Переизбыток нефти стал причиной падения цен, а весенняя стабилизация ситуации в ряде государств заметно отразилась на восстановлении ценового уровня. В перспективе тенденция будет сохраняться, несмотря на то, что максимума 2020 года (105 – 110 долларов за баррель) так и не удастся достигнуть.

Самые шоковые прогнозы 2020 года: рынок против бюджета государств

Еще в 2020 году самым устрашающим прогнозом, который рассматривали лишь некоторые мировые аналитики, в том числе и российские, был тот, в соответствии с которым котировки нефти опустятся до уровня 60 долларов. В большей своей части эксперты соглашались с ценой «черного золота» в 2020 году на уровне 90 долларов. Менее стрессовый сценарий предполагал снижение нефти Urals до 91 доллара в 2020 году и до 90 долларов в течение 2020 – 2020 годов. Предположительно, это должно было привести к снижению ВВП в 2020 до отметки 0,6 % с восстановлением до уровня 1,7 – 2,8 % уже в 2020 – 2020 годах. За тем, как разворачивалась ситуация по факту (падение ниже уровня 49 долларов за баррель в январе), следил весь мир. Рынок нефти повел себя непредсказуемым образом.

Где искать правду?

Все прогнозы, которые сегодня способны дать аналитики, варьируются в широком диапазоне: от невероятно оптимистических до стрессовых. Страны ОПЕК, которые не намерены снижать квоты на добычу горючего, рассматривают сценарий с падением цен до 20 долларов, так как заявляют, что и в этой ситуации не будут менять свою тактику. МВФ уверенно смотрит в будущее и верит в то, что к концу 2020 года котировки нефти будут радовать значениями в пределах 90 – 99 долларов. Большинство же участников рынка просто следят за ситуацией и избегают важных решений. Можно говорить о том, что истина располагается где-то посередине, о чем и свидетельствует ситуация на рынке сегодня. Несмотря на то что добыча нефти по странам за последние 3 – 4 месяца не изменилась, стоимость топлива немного выровнялась. Так, по состоянию на середину июня 2020 года марка Brent находится на уровне, близком к 65 долларам за баррель, при том, что тестировался уровень в 70 долларов за баррель.

Секрет миллионеров:  Бинарные опционы Греция снова провалила переговоры, курс рубля падает

Статистика по месяцам 2020 года

Итак, куда же в дальнейшем направится рынок нефти? Изучая фундаментальные факторы, многие эксперты говорят примерно об одном и том же. Экспорт нефти во многих государствах останется на прежнем уровне до конца 2020 года, что дает весомые основания говорить о следующих значениях:

  • В начале июня цена нефти составила в среднем 66 долларов, в конце месяца она остановится на показателе в 69 долларов. Прогнозируется максимум в 76 долларов и минимум в 60 долларов. За первые две недели июня зеркальные вершины еще не были достигнуты.
  • Июль прогнозируют более перспективным. Он начнется на отметке в 69 долларов и закончится с ценой в 72 доллара. Максимум и минимум будут находиться на уровнях в 77 долларов и 61 доллар. Средняя цена – 71 доллар.
  • С сентября по декабрь ценовой диапазон, несмотря на то, что добыча нефти по странам может быть перераспределена по причине разработки залежей ресурсов в России в Арктике и активизации проектов в США, будет изменяться от 55 долларов до 77 долларов.

Что ждет мировой рынок в 2020 – 2020 годах?

Далеко не стабильная ситуация в мире не мешает крупным мировым аналитикам, в том числе представителям компании «Газпром», нефть и ее движение рассматривать не только в ближайшее время, но и в длительной перспективе. Сопоставив многочисленные прогнозы, можно говорить, что в течение 2020 года катастрофических падений рынка не будет. Наоборот, ситуация будет продолжать улучшаться. Специалисты рекомендуют отталкиваться от минимума в 68 долларов в январе и рассчитывать на максимум в 105 долларов в декабре. В 2020 году ситуация не изменится. В марте, апреле и мае возможно снижение до 63 долларов за баррель с дальнейшим восстановлением до 102 долларов в июне.

Самый свежий прогноз от Министерства экономического развития России

Министерство экономического развития России настроено на снижение стоимости нефти в 2020 году на 10 %. Самый жесткий прогноз говорит о цене в 50 долларов к концу 2020 года. Комплексное восстановление ценового диапазона конца лета 2020 года ожидается в 2020 году, но не ранее. Документ с информацией был представлен общественности 10 апреля 2020 года, при этом панируется его изменение и модернизация, адаптация под ситуацию уже в ближайшее время. На направление, в котором направится цена на нефть, экономика мирового уровня может наложить отпечаток в любое время, особенно если брать во внимание перераспределение долей международного нефтяного рынка. Придерживаться одного из официально опубликованных мнений не стоит, так как события, которые могут произойти в мире, скорректируют ситуацию с лихвой. Крупные мировые нефтедобывающие компании, такие как «Газпром», нефть не в состоянии направить в нужном направлении. Остается только следить за событиями в мире. С их учетом можно в некоторой степени объяснить то, как будут формироваться котировки нефти.

Цены на нефть продолжают отвесно падать

По разным оценкам предложение на данный момент от 500,000 до 2 млн. баррелей в сутки превышает спрос. С возвращением на рынок Ирана в ближайшие месяцы предложение нефти увеличится дополнительно еще на 500,000 баррелей в сутки.

Во вторник, министерство топлива США понизило прогноз по ценам на американскую нефть на 2020 год до $50.89 за баррель с предыдущего прогноза в $51.31 за баррель.
МЭА понизила прогноз глобального спроса на нефть на 2020 на 40,000 баррелей в сутки до 1.37 млн. баррелей в сутки;

— прогноз спроса на 2020 сохранен на уровне +1.4 млн. баррелей в сутки;
— прогноз роста добычи нефти в США в 2020 вырос на 630k баррелей в сутки против +580k баррелей в сутки ранее;
— добыча нефти в США в 2020 снизится на 570K баррелей в сутки против предыдущей оценки -520K баррелей в сутки.

Цены на нефть положительно отреагировали на выхода статистики министерства топлива США, которая впервые за последние 11 недель показала сокращение запасов сырой нефти на прошлой неделе. Однако нефть не смогла сохранить рост и отступила.
Данные показали, что запасы сырой нефти за неделю по 4 декабря упали на 3.6 млр. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение всего на 1.3 млн.
В четверг ОПЕК в своем очередном отчете сообщила, что в ноябре объемы добычи достигли 3-летнего максимума. Это еще раз говорит о том, что страны не планируют сворачивать производство.

Так, в ноябре объемы производства странами ОПЕК выросли на 230,100 баррелей в сутки по сравнению с октябрем — до 31.695 млн. баррелей. В основном это было связано с рекордными объемами добычи нефти в Ираке. В целом, ноябрьские объемы на 900,000 баррелей в сутки превысили квоту ОПЕК, установленную на будущий год.

Кроме того, ежемесячный отчет Международного энергетического агентства также показал, что страны ОПЕК продолжают придерживаться стратегии сохранения доли рынка.
Аналитики SocGen отмечают, что минимумы 2008/2009 располагаются на в районе $33/32. Кроме того, аналитики обращают внимание на линию поддержки треугольника в области $35.50, преодоление которой откроет дорогу в области кризисного минимума $32. В пятницу данная поддержка была пройдена.

С технической точки зрения, нефти уже практически ничего не мешает дойти до поддержки в районе $34.40 и далее — к $33.50. Тем не менее, возможна техническая коррекция от уровня $35.00/10. Ближайшим сопротивлением является область $36.00. Более серьезный уровень находится на $37.70.
__________
Материал предоставлен,
Компанией HY Markets

Тут дают бонусы за открытие торгового счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    Быстрое открытие счета + 6000 $ в подарок!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы - стабильный заработок в интернете в 2020 году
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: